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这一年,我们一起踩过的雷
除兴全>基金因屡屡触雷成“黑天鹅发现者”外,A股今年全年还不乏其他雷暴“大事件”,基金、保险等多家机构出借者深受其害。这其中,又以食品饮料板块、医药板块成为重灾区。全年频发的食品安全问题,令该板块成为高危“雷区”。而一向以稳健著称的医药板块,今年也让基金大跌眼镜,措手不及。
毒胶囊事件发酵发酵多家>基金公司“躺着中枪”
4月15日,央视曝出多家药业公司涉嫌胶囊含铬超标,在被曝光的9家药厂中,上市公司通化金马名列其中。随着事态继续发展扩大,越来越多的医药类上市公司卷入其中,国家食品药品监管局最终通报的“不合格”胶囊名单钟,14家A股上市公司被指涉“毒”,其中不乏基金重仓股,而包括嘉实、博时、长城和诺安等在内的大中型基金公司均牵涉其中。
Wind资讯统计数据显示,华润三九是波及公募基金最多的上市公司之一,包括光大保德信优势配置、嘉实主题新动力、景顺长城精选蓝筹、嘉实稳健、大摩华鑫资源优选和国投瑞银核心企业等均在今年一季度末进入该股前十大流通股股东行列。
此外,截至今年一季度末,诺安基金和海富通基金两家公司扎堆布局西南合成。光大保德信量化核心则持有天方药业310万股,为该公司第三大流通股股东;大摩华鑫多因子精选也独门重仓亚太药业。易方达深证100、易方达医疗保健、融通深证100等则是白云山A的前十大流通股股东。
不完全统计数据显示,基金此次在医药板块上的浮亏超过亿元。
伊利股份、光明乳业乳品质量问题集中爆发
进入6月,乳品质量安全问题集中爆发。6月12日,国家食品安全>风险监测发现公司生产的个别全优2、3、4段乳粉参照健康综合指标,产品汞含量有异常,伊利紧急召回。受利空影响,股价当日一字跌停。
一季度末166家机构云集伊利股份,合计持股达7.42亿股,涵盖基金、QFII、社保基金、保险公司、券商集合网贷,据财汇数据,包括被动指数基金及保本基金在内,共有132只基金重仓伊利股份。跌停当日基金浮亏近15亿,华夏系、融通系、广发系惨遭不幸。
随后,光明乳业又因乳品质量问题遭投诉,股价连续三天下跌,累计跌幅高达8.04%,基金接连躺着中枪。
光明乳业二季度末前十大流通股东中,则包括了>易方达价值成长(1529万股)、华泰柏瑞盛世中国(905万股)、易方达平稳增长(890万股)、华安策略优选(670万股)和中海能源策略(557万股),三日浮亏近4000万元。
古越龙山酒品致癌事件重创易方达
随后,古越龙山又因产品疑似“致癌”而遭曝光。香港媒体报道3款来自浙江的酒精饮品,被检出含有较高分量的可能致癌的氨基甲酸乙酯,上市公司古越龙山的两款产品“中弹”。虽然公司方面极力否认,但还是让正处于上涨势头的古越龙山股价大跌。
截至2012年一季度末,在古越龙山的十大流通股东中,有易方达价值成长(1876万股)、博时新兴成长(732万股)、华泰柏瑞盛世中国(400万股)、同盛基金(342万股)在内。
其中,易方达价值成长持股量最高,达到1876万股,并在一季度还增仓了75万股,持股市值超过1.9亿元,占个股流通市值的3.11%,占其基金净值的比例也达到1.13%,大手笔持股使其成为今年一季度古越龙山第二大流通股股东。尽管公司已在第一时间回应并下架相关产品,但股价在其后几个交易日内,跌幅仍然超过10%,易方达价值成长几个交易日浮亏额总额也达到2800万元。
张裕A葡萄酒农药超标股价几近跌停
入秋时节,酒类再现质量危机。三家国内葡萄酒上市公司的十款葡萄酒经国家食品质量监督检验中心检测后,均检出多菌灵或甲霜灵农药残留,张裕葡萄酒残留值超过另两家。多菌灵为美国禁用的农药,有导致肝癌的风险。消息传出,张裕A股价大幅下挫,而前十大流通股东中,博时、汇添富、中银、大成以及>华夏基金旗下20余只品种纷纷踩雷。
WIND统计数据显示,截至今年二季度末,共计有包括博时第三产业成长、汇添富成长焦点等在内的21只公募基金重仓持有了张裕A共计2941.49万股,持股市值为19.8亿元。从数量来看,持股在100万股以上的有9只基金,分别为博时第三产业成长(559万股)、汇添富成长焦点(440.64万股)、中银持续增长(366.39万股)、大成财富管理2020(338.58万股)、长城消费增值(261.60万股)、融通领先成长(243.83万股)、泰信先行策略(149.50万股)、华夏平稳增长(130.43万股)和汇添富精选(109.36万股)。
若持股比例不变,短短一个交易日内,上述21只基金就浮亏了1.77亿元。其中,博时第三产业成长损失最为惨重,单只基金一日浮亏高达3365.16万元,汇添富成长焦点浮亏2652.64万元,中银持续增长则浮亏2205.69万元,除此之外,华夏基金旗下的华夏平稳增长和华夏经典配置分别持有130.43万股和47.05万股,浮亏总额也达到了1068万元。