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本报记者刘庆华
上市公司中报披露已经接近尾声,>基金二季度的进出情况也进一步水落石出。三季度最大牛股上海钢联昨日公布的中报显示,基金在二季度提前集体减仓,错失三季度的暴涨行情。此外,安诺其、丹邦科技、太极股份等大牛股也被基金提前减持。
与此同时,也有不少基金成功提前潜伏,等待牛股行情爆发。从基金系来看,目前两市涨幅居前的个股中,华夏、华安、景顺长城旗下基金频频现身流通股东名单,获益颇丰。
基金错失上海钢联
截止8月23日,两市已超6成上市公司披露中报,其中包括三季度的大牛股上海钢联。7月以来不到两个月的时间里,上海钢联股价涨幅高达246%,成为沪深两市最大牛股。
上海钢联昨日公布的半年报显示,公司上半年实现营业收入6.31亿元,同比增长61%;归属于上市公司股东的净利润1107.72万元,同比下降38.58%;基本每股收益0.0923元,业绩并无亮点,但丝毫不影响该股昨日盘中创下新高。由于涉及互联网金融概念、电子商务、物联网等概念,上海钢联三季度以来受到资金热炒。
不过遗憾的是,不少基金看走眼,提前减仓。上海钢联半年报显示,一季度末,前十大流通股东席位上有5个基金股东,分别是>华夏优势增长、>中邮核心成长、华富竞争力优选、华富成长趋势、国泰金牛创新成长,合计持有535.15万股,占流通股的比例为18.4%。而到了二季度末,前十大流通股东席位上仅有3个基金股东,分别是华富成长趋势、华富竞争力优选、中邮核心成长,其余基金则在二季度退出。考虑到上海钢联曾在二季度10送5,那么坚守的3只基金中,仅有华富成长趋势未减持,中邮核心成长减持了59.95万股,华富竞争力减了13.24万股。上海钢联的基金持股比例由一季度末的18.4%迅速下降至二季度末的6.5%。然而三季度以来的强势表现肯定让基金后悔不及,若上述4只基金未在二季度减持,那么将多赚1.35亿元。
三季度涨幅仅次于上海钢联的又一牛股中国软件也于8月20日发布半年报,公司上半年实现营业收入11.44亿元,同比增长35.15%,而依赖同期获得的7100万元补贴,公司净利润转正,实现归属于母公司所有者的净利润约为0.13亿元。业绩不给力,一直靠政府补贴,中国软件也鲜有基金问津。但三季度以来该股却大涨168%。半年报显示,二季度末仅有博时创业成长一只基金新进其前十大流通股东席位,持有股数为90.71万股,占流通股的比例为0.4%。若不减持,三季度以来博时创业成长盈利在1700万元。
此外,目前两市个股中涨幅居前的安诺其、丹邦科技、太极股份等大牛股也被基金提前减持,错失了大笔收益。
广汇能源或成地雷
有基金错失牛股,也有基金踩中地雷。三季度以来两市个股中大部分公司股价实现上涨,仅有小部分股价下跌,其中跌幅最高的为山东黄金,跌幅达31.53%,排在第二位的则是广汇能源,跌幅达26%,而日前广汇能源公布的半年报显示,兴业全球和华商旗下基金有可能踩中地雷。
广汇能源8月22日公布的半年报显示,上半年公司实现营业收入23.9亿元,同比增长17.2%;归属于上市公司股东的净利润5.58亿元,同比下降22.27%。前十大流通股东名单上有两只基金在列,分别为兴全社会责任、华商领先企业,两只基金分别持有广汇能源4795万股和4500万股,占流通股的比例为1.56%和1.46%。7月以来,广汇能源股价持续走低,截止8月23日跌幅已达25%以上。而资料显示,二季度末,共有40只基金重仓持有广汇能源,包括华商策略精选、中银持续增长等,合计持有4.62亿股,占流通股的比例达15%。也有分析认为,基金等机构可能已经出逃,这也加速了广汇能源的下跌。
二季度被基金大举加仓的长方照明也在三季度震荡走低,跌幅达15.91%,在两市个股跌幅中排名靠前。中报显示,二季度末共有4只公募基金位于前十大流通股东席位上,广发聚瑞、广发新经济、大成景阳、申万菱信盛利精选分别持有667.73万股、164.33万股、150.8万股、79.99万股,合计占流通股的比例为15.74%,且均为新进流通股东。而在一季度末,前十大流通股东席位上并无一只基金,经过二季度的加仓,其基金持股比例由不足1%提升至16.23%。在基金等机构的力捧下,该股二季度股价翻倍。不过三季度以来却震荡走低,若不减持,上述基金的账面收益将被大幅吞噬。
此外,二季度末被基金重仓的南大光电、金鸿能源、海宁皮城、国腾电子也在三季度以来跌幅靠前。二季度末仍重仓持有这些个股的基金或许损失不小。
三家公司牛股频率高
从基金系来看,在牛股出没的地方,还是有不少眼疾手快的公募基金出现。以目前两市三季度以来涨幅靠前的个股来看,前十大流通股东名单上,华夏、华安、景顺长城等基金频频现身。
整体来看,三季度以来,太极股份、东方国信、梅泰诺等个股涨幅居前,涨幅分别达84.99%、72.34%、56.4%,华夏系均有基金现身其中。太极股份中报显示,相比一季度末,其被基金部分减持,前十大流通股东席位上,坚守的基金仅有华安策略、华夏优势增长,两只基金分别持有885.82万股和407.84万股,为第2和第4大流通股东,三季度以来,两只基金获利分别超过1.44亿元和6651万元。此外,招商核心价值等基金也新进成为流通股东。
东方国信中报显示,华夏行业、>华夏红利分别持有东方国信208.4万股和190.2万股,为其第3和第4大流通股东,该股今年以来强势上涨,8月2日复牌以来连续上涨,昨日盘中更是创出新高,三季度以来两只基金的浮盈分别达2400万和2200万元以上。
梅泰诺中报显示,华夏红利持有该股504.96万股,为持股数最多的基金股东。三季度以来该股延续此前的强势上涨势头,华夏红利三季度账面获利将超过3200万元。
此外,同花顺、武汉凡谷、泰和新材、中科电气、邦讯技术三季度涨幅居前,分别为51.46%、51.1%、51.1%、46.11%、33.7%,在两市个股中名列前茅。而这些个股的流通股东名单上均有华夏系基金的身影。以同花顺为例,>华夏回报、华夏回报二号分别持有同花顺320.72万股和113.86万股,为其第4和第9大流通股东,三季度以来同花顺的股价上涨9.19元,两只基金合计浮盈3900万元。