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截至5月31日,纳入统计的339只主动管理>股票型>基金的平均收益约为16%。
今年前5月,基金交出了一份令市场满意的成绩单,其中,主动管理的股基前五月的平均净值增长率近16%,也是近4年同期业绩表现最优异的。其中,上投摩根新兴产业收益最高,达到了49.37%;债券型基金也牛市十足,今年来平均收益达到5.06%,最高者15.36%;唯QDII基金表现黯然,平均收益为0.93%,两级分化严重。
股票基金
重配新兴产业
截至5月31日,纳入统计的339只主动管理股票型基金的平均收益约为16%。同期沪深300指数仅上涨3.31%,跑赢该指数的主动管理股基多达321只,占比94.69%。
其中,上投摩根新兴动力是当仁不让的“领头羊”,今年来收益率已达49.37%;紧随其后的是华宝兴业新兴产业,收益率为42.54%;中邮战略新兴产业股票位列第三,收益率为40.28%;此外,长盛电子信息、汇丰晋信低碳、景顺长城优选、汇丰晋信科技、景顺内需贰号、景顺内需增长及银河主题等涨幅均超35%;位居涨幅前10名。其共同特点是重配以电子信息、低碳环保等新兴产业个股。
景顺内需与景顺内需贰号的基金经理王鹏辉在接受采访时表示,“今年前5个月市场成长股上涨明显,其管理的内需基金在去年较早布局了医药、TMT、环保、汽车等领域成长性好、估值相对合理的股票,因此今年以来获得了较好的收益。未来他也将继续关注。”
此外,纳入统计的172只被动管理指基的平均收益为6.70%,其中收益率最高的是易方达>创业板ETF,49.44%,也是今年来所有权益类基金中最赚钱的;纳入统计的151只偏股混合基金中,平均收益率13.54%,其中,华富竞争力最高,达36.11%。
另值得一提的是,今年业绩居前的基金还呈现“抱团”现象。据统计,收益超20%的股基和混合基金共有167只,在易方达、上投摩根、景顺长城等公司数量分布最多,各占8只以上。
如,上投旗下除上投新兴动力夺冠外,上投双核平衡混合、上投内需动力、上投核心优选、上投大盘蓝筹均以超30%的业绩紧跟其后,此外,上投行业轮动、上投健康品质,上投双息等三只产品收益轻松超20%。总体看,共有7只产品跻身同类前1/10.
易方达基金方面,易方达创业板ETF及联接、易基中小板B、易方达科讯、易方达医疗、易方达行业、易方达科汇以及易方达科翔等涨幅均超20%。
景顺长城基金方面,景顺优选、景顺内需贰号、景顺内需增长、景顺中小盘、景顺公司治理、景顺核心、景顺新兴、景顺精选、景顺鼎益等涨幅也均超20%。
债券基金
业绩延续强势
今年以来债券基金表现也很靓丽。整体看,平均业绩水平为5.06%。具体分类型看,混合债基(一级),平均业绩为4.81%。业绩前三名的分别是华宝兴业可转债基、华富收益增强A和华富收益增强B,收益率分别为13.77%、12.92%、12.74%。
混合债基(二级)平均收益率为6.36%,业绩前三名分别为天治稳健双盈、浦银安盛优选收益A、申万菱信可转债,收益率分别为16.14%、14.34%、14.27%。短期纯债基金的平均收益率为3.29%,第一名是银华纯债5.88%。
对于未来的市场判断,>华富基金表示,从纯债方面看,维持市场中性的看法,债券收益率将呈现窄幅波动,更注重持有期票息收益的获得。而转债方面,有促转股预期以及估值相对较低的转债仍具备配置价值,在接下来的一段时间里还能够为债基带来正向贡献。
此外,在权益资产>出借方面,华富基金认为,A股目前整体估值仍处底部位置,系统性风险不大。对已经不能“打新”的一级债基,在市场行情到来的时候,股票存量占比与“债性”“股性”兼具的可转债占比成为其是否能顺势上涨的关键。
QDII
业绩分化严重
受海外市场走势分化等因素影响,年内QDII收益分化严重。据统计显示,截至5月31日,今年以来,纳入统计的72只QDII,平均收益为0.93%,其中,有39只产品实现正收益,占半壁江山。其中,表现最好的富国中国中小盘业绩增长率达23.46%,而业绩垫底的上投全球资源则出现20.54%的亏损,首尾相差超过40%。
具体来看,主投亚太市场的表现最为强势,除了富国中小盘外,广发亚太精选、华宝兴业海外中国分别位列二、三名,收益率别为19.66%、15.12%。
此外,主投欧美市场的QDII收益较好,且以标普高端消费品和标普500两类指基最为突出。大成标普500收益为15.12%;指数增强型的易方达标普全球高端消费品今年来净值增长10.68%,广发纳斯达克100及国泰纳斯达克100的涨幅也超10%。主动管理的富国全球顶级消费品的收益率也有4.52%。
业绩后方则主要以资源品类QDII为主,除上投全球资源领跌外,黄金类QDII扎堆业绩后方,跌幅均超过10%。
从后续的出借潜力看,易方达标普全球高端消费品基金经理费鹏分析,今年海外股市因流动性泛滥和美国经济的稳步复苏而受益,QDII迎来较好出借机会,高端消费品相关行业处在上升通道中。